A BlackRock, gestora com US$ 14 trilhões em ativos sob gestão, publicou um vídeo em suas redes sociais nesta terça-feira (23) revelando a sua opinião sobre quanto de exposição ao Bitcoin um investidor deve ter em seu portfólio.
A gestora é responsável pelo IBIT, maior ETF de Bitcoin do mundo, e pelo ETHA, maior ETF de Ethereum do mercado.
Mais recentemente, a BlackRock também lançou um novo ETF de Bitcoin, o BITA, mas focado em oferecer rendimentos mensais aos seus investidores.
BlackRock afirma que Bitcoin possui um papel de diversificação em portfólios
Um dos nomes mais conhecidos do mercado financeiro global, a BlackRock lançou seu ETF de Bitcoin em janeiro de 2024 e, desde então, vem dando mais atenção para a criptomoeda.
Em tuíte publicado nesta terça-feira (23), a gestora revela quanta exposição ao Bitcoin um investidor deve ter.
“O papel do Bitcoin nos portfólios está evoluindo, e ele pode ser considerado um diversificador complementar. Acreditamos que uma alocação modesta (geralmente em torno de 1–2%) pode impactar o potencial de retorno de uma carteira, mantendo um nível adequado de tolerância ao risco.”
“Mas quanto de exposição ao Bitcoin faz sentido em um portfólio? Embora não exista uma resposta única para todos, o BlackRock Investment Institute constatou que uma alocação modesta, normalmente em torno de 1–2%, em uma carteira diversificada, pode ter impacto nos retornos sem dominar o risco do dia a dia.”
No vídeo completo, que pode ser acessado no link encontrado no tuíte acima, a gestora mostra quanta diferença uma exposição de 1% a 2% de Bitcoin pode fazer em um portfólio 60/40.
“Para colocar isso no contexto de um portfólio 60/40: uma alocação de 1% a 2% em bitcoin contribuiu para o risco total do portfólio em níveis semelhantes à contribuição média de risco de uma das chamadas ações do ‘Mag 7’.”
Em 2022, anos antes da BlackRock lançar seu ETF de Bitcoin, um relatório publicado por membros da gestora revelou que a exposição ideal à criptomoeda em um portfólio seria de 84,9%.
No entanto, como pode ser visto acima, a gestora mantém uma abordagem mais conservadora sobre a criptomoeda.
Indo além, também aponta que o investimento pode não ser adequado para todos os perfis de investidores.
“O valor do Bitcoin está enraizado na crença compartilhada e na necessidade de uma alternativa monetária digital, descentralizada e global. Assim, para investidores que acreditam na transformação digital do dinheiro, no crescimento da adoção de blockchain e que toleram volatilidade, o Bitcoin pode ser visto como uma adição atrativa e um diversificador único de portfólio.”
